FAQ - Handwerksbüro PS

Wie übernehme ich die Daten von einem bestehenden Mandanten in einen neuen Mandanten?

Hinweis: Zur Anlage zusätzlicher Mandanten benötigen Sie das Zusatzmodul "Zusatz-Mandanten"

Zur Übernahme von Daten in den neuen Mandanten wie folgt vor:

Gehen Sie auf Datei / Mandanten / Mandantenassistent und wählen die Option "Daten eines bestehenden Mandanten in einen neuen Mandanten kopieren".

Handwerksbüro Mandantenassistent

Im Anschluss wählen Sie den zu kopierenden Mandanten aus. Sie können nun entscheiden, ob alle Daten des Mandanten oder nur bestimmte Stammdatenbereiche kopiert werden sollen.

Handwerksbüro mandantenassistent

Danach hinterlegen Sie den neuen Namen und die Bezeichnung des Mandanten.

handwerksbüro mandantenassistent

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