FAQ - Handwerksbüro PS

Kann ich Muster-LVs oder Muster-Angebote anlegen und immer wieder verwenden?

Um Positionen zu Muster-Angeboten zusammenzufassen, die dann immer wieder als Vorlage für Kundenangebote verwendet werden können, gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Muster-Leistungsverzeichnisse in den Stammdaten anlegen und dann Gesamt in ein Dokument übernehmen
  • Muster-Angebote (Dokumente) anlegen und dann in Angebote für Kunden umwandeln

Muster-Leistungsverzeichnisse in Stammdaten anlegen

Unter Stammdaten / Leistungen können Sie im Reiter "Leistungsverzeichnis" Ihre eigenen Leistungen aufbauen.

Hinweis: Der Reiter Mutter-LVs ist für Importe aus Handwerksbüro X gedacht. sirAdos Positionen können nicht hier reinkopiert werden.

Hier können Sie neue Leistungen mit "Neu" erstellen oder auch bestehende sowie Leistungen aus dem Reiter Sirados über Drag & Drop in die Untergruppen ziehen. Sie erkennen am gelben Pfeil dass die Leistung „fallengelassen werden kann“.


Über die rechte Maustaste können Sie eigene Gruppen und Untergruppen anlegen.

FAQ

Bearbeiten Sie hier nach Wunsch Texte und Preise.

Diese angelegten Leistungen können Sie dann in Dokumenten wie gewohnt einfügen. Sie können auch ganze Titel auf einmal übernehmen, indem Sie den Ordner wählen und dann auf Übernehmen gehen.

Musterdokument für Angebote anlegen

Legen Sie einen Muster-Kunden an und erstellen Sie für diesen ein Muster-Angebot mit Leistungen, Artikeln etc.

Sie können dann später dieses Muster-Angebot öffnen und mit Klick auf Dokument / Umwandeln / Angebot einem echten Kunden zuweisen und fertigstellen.

Sie könnten auch direkt eine Auftragsbestätigung statt einem Angebot erstellen.

Das Muster wird hierbei kopiert, bleibt also immer noch angelegt und wieder verwendbar.

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