Arbeiten mit Titelvorlagen - Vorgefertigte Positionen als Blöcke im Angebot

Titelvorlagen sind vorgefertigte Blöcke aus Angebotspositionen, die häufig wiederkehrende Leistungen oder Produkte zusammenfassen. Sie enthalten mehrere Positionen (z.B. Materialkosten, Arbeitszeit), die zu einem Titel kombiniert werden. Das spart Zeit und sorgt für einheitliche Angebote, da die Vorlagen jederzeit wiederverwendet werden können.

Sie können die Titelvorlagen komplett neu anlegen, oder aus einem Angebot einen ganzen Titel als Titelvorlage speichern.

Sie finden die Titelvorlagen identisch im Bereich Angebote, Aufträge und Rechnungen.

Titelvorlagen neu anlegen:

Öffnen Sie zum Anlegen das Untermenü bei "Angebote" und Klicken Sie auf Titelvorlagen.
(Sie finden alle Vorlagen ebenso im Untermenü bei Aufträge oder Rechnungen)

Neue können Sie durch Klick auf das "+"-Symbol anlegen.

Hier können Sie wie in Angeboten Positionen einfügen. Geben Sie der Vorlage einen aussagekräftigen Namen, damit Sie sie später leicht wiederfinden.

Titelvorlage aus einem Angebot speichern

Klicken Sie im Angebot/Rechnung/Auftrag am Ende einer Titel-Zeile auf den zweiten Button. Der gesamte Titel wird als Titelvorlage gespeichert. 

Titelvorlage einfügen

Die Titelvorlage können Sie in Ihrem Dokument einfügen, indem sie bei "Titel" danach suchen:

Titelvorlagen ändern/bearbeiten

Sie können bestehende Titelvorlagen jederzeit bearbeiten. Beachten Sie jedoch, dass die Änderungen nur für zukünftige Angebote gelten – bereits erstellte Angebote bleiben unverändert.

Öffnen Sie den Vorlagenbereich Angebote (bzw. Aufträge /Rechnungen) > Titelvorlagen>. wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und ändern Sie die Inhalte nach Bedarf.

Die letzte Änderungen sehen Sie unten im Änderungsprotokoll. 

Um eine Titelvorlage zu löschen, öffnen Sie den Vorlagenbereich, wählen die gewünschte Vorlage aus und klicken auf „Papierkorb“. Beachten Sie, dass diese Vorlage danach nicht mehr für zukünftige Angebote verfügbar ist.