Titelvorlagen - Vorgefertigte Positionen als Blöcke ins Angebot übernehmen / aus einem Dokument speichern

Titelvorlagen sind vorgefertigte Blöcke aus Angebotspositionen, die häufig wiederkehrende Leistungen oder Produkte zusammenfassen. Sie enthalten mehrere Positionen (z.B. Materialkosten, Arbeitszeit), die zu einem Titel kombiniert werden. Das spart Zeit und sorgt für einheitliche Angebote, da die Vorlagen jederzeit wiederverwendet werden können.

1. Sie können die Titelvorlagen komplett neu anlegen
2. Sie können aus einem Angebot einen ganzen Titel als Titelvorlage speichern
3. Sie können Titelvorlagen in jedem Dokument direkt in einen Titel einfügen
4. Sie finden alle Titelvorlagen im Überblick im Bereich Angebote, Aufträge und Rechnungen (in allen Bereichen identisch)

1. Titelvorlagen neu anlegen:

Öffnen Sie zum Anlegen das Untermenü bei "Angebote" und Klicken Sie auf Titelvorlagen (Sie finden alle Vorlagen ebenso im Untermenü bei Aufträge oder Rechnungen)

Neue Vorlagen können Sie durch Klick auf das "+"-Symbol anlegen.

Hier können Sie Positionen inkl. Stücklisten einfügen. Geben Sie der Vorlage einen aussagekräftigen Namen, damit Sie sie später leicht wiederfinden.

2. Titelvorlage aus einem Titel eines vorhandenen Angebots speichern 

Klicken Sie im Angebot/Rechnung/Auftrag am Ende einer Titel-Zeile auf den zweiten Aktionsknopf. Der gesamte Titel wird als Titelvorlage gespeichert. 

Wie Sie Titelvorlagen aus Positionen erstellen finden Sie unter: FAQ - Leistungen aus Positionen / dem Angebot speichern

3. Titelvorlage in Dokumente (Angebote/Aufträge etc) einfügen

Die Titelvorlage können Sie in Ihrem Dokument einfügen, indem sie bei "Titel" danach suchen:

4. Titelvorlagen aufrufen und ändern/bearbeiten

Sie können bestehende Titelvorlagen jederzeit bearbeiten. Beachten Sie jedoch, dass die Änderungen nur für zukünftige Angebote gelten – bereits erstellte Angebote bleiben unverändert.

Öffnen Sie den Vorlagenbereich Angebote (bzw. Aufträge /Rechnungen) > Titelvorlagen>. wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und ändern Sie die Inhalte nach Bedarf.

Die letzte Änderungen sehen Sie unten im Verlauf. 

Um eine Titelvorlage zu löschen, öffnen Sie den Vorlagenbereich, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken auf „Papierkorb“. Beachten Sie, dass diese Vorlage danach nicht mehr für zukünftige Angebote verfügbar ist und es keine Möglichkeit der Wiederherstellung gibt.