Material und Leistungen in einer Ordnerstruktur organisieren

Handwerksbüro Live stellt Ihnen Produktgruppen zur Verfügung, dies bedeutet Sie können Ihre Materialien und Leistungen strukturieren um diese schnell und einfach per Drag and Drop in Angebote, Aufträge oder Rechnungen zu ziehen.

Vorteil: Sie können Ihre eigene Struktur bilden, welche auf die genauen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

Um Ihre Produktgruppen zu verwalten, finden Sie links im Menü neben "Leistungen" oder "Materialien" einen kleinen Pfeil und dort im Untermenü den Punkt Produktgruppen.

Hier können Sie nun eine eigene Ordnerstruktur anlegen, um Ihre Materialien und Leistungen zu sortieren. Über klick auf das grüne Plus Symbol oben rechts, können jederzeit neue Ordner oder Unterordner erstellt werden.

Um Ihren Ordnern nun Materialien oder Leistungen zuzuordnen finden Sie einen Ordner mit dem Namen „Ohne Produktgruppe“, in diesem sind alle Ihre angelegten Daten zu finden. Wählen Sie dort die entsprechende Leistung und ziehen Sie diese per drag and drop in den von Ihnen gewünschten Ordner.

Sobald Sie ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung öffnen erscheint nun rechts eine Spalte mit Produktgruppen. Hier wird zwischen „Meine Produktgruppen“ und „Sirados“ unterschieden.

Durch klicken auf den jeweiligen Ordner öffnet sich Ihre Struktur und Sie können das gewünschte Material oder die gewünschte Leistung via Drag and Drop direkt in Ihr Dokument ziehen.