Wie gestalte ich den Umstieg bei laufenden Projekten oder offenen Rechnungen?

Wenn Sie noch offene Rechnungen oder laufende Projekte in Handwerksbüro PS haben, sollten Sie diese dort fertig bearbeiten und abschließen. Bereits erstellte Dokumente und Projektunterlagen lassen sich nicht vollständig nach Handwerksbüro Live übertragen – übernommen werden nur aktuelle Stammdaten wie Kunden, Artikel und Leistungen. Ihre bisherigen Dokumente bleiben in PS erhalten und können dort jederzeit eingesehen oder ausgedruckt werden.

Empfohlene Vorgehensweise:

Laufende Projekte und offene Rechnungen in Handwerksbüro PS abschließen.
Kunden-, Artikel- und Leistungsstammdaten aus PS exportieren.
Stammdaten in Handwerksbüro Live importieren.
Neue Vorgänge (Angebote, Aufträge, Rechnungen) nur noch in Handwerksbüro Live anlegen.
Handwerksbüro PS bei Bedarf parallel nutzen, um alte Vorgänge einzusehen oder bestehende Projekte abzuschließen.

Vorteile dieser Methode:

Keine Unterbrechung im laufenden Betrieb
Saubere Trennung zwischen alten und neuen Vorgängen
Sichere Ablage abgeschlossener Projekte
Reibungsloser, branchenüblicher Übergang auf Handwerksbüro Live

Handwerksbüro Live

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