Wie kopiere ich ein Angebot und weise es einem neuen Kunden zu?

Um ein bestehendes Angebot schnell zu kopieren und für einen anderen Kunden oder Auftrag anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Angebot, das Sie kopieren möchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Angebot kopieren“.
   
   

3. Das System erstellt eine Kopie des Angebots.

4. Weisen Sie in der Kopie über das erste Drop-Down (Kunde wechseln) den gewünschten neuen Kunden. Das Angebot ist nun automatisch diesem Kunden zugewiesen.. 
   
   

5. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anpassungen am Angebot vor 
   Löschen Sie nicht benötigte Titel/Positionen.
   Fügen Sie neue Titel und Positionen über über die Buttons "neue Titel" / "neue Position" anlegen ein.  Diese erscheinen zwar ganz unten, können aber manuell verschoben werden. 
   
   FAQ - Wie kopiere und verschiebe ich Positionen / Titel in einem Dokument?
   
   

6. Speichern Sie das neue Angebot ab.

Achtung:

Bitte arbeiten Sie immer innerhalb EINEM Browsertab!
Bitte öffnen Sie NICHT gleichzeitig in zwei Browser-Fenstern um Positionen von einem in das  andere zu kopieren! Da es sich um eine Cloud-Anwendung handelt die jegliche Änderung direkt in die Datenbank schreibt   kann es zu falschen Nummerierungen und Inkonsistenz in der Datenbank führen!