Wie erstelle ich meinen Mandanten?

Erster Programmstart und Demomandant
Beim ersten Programmstart wird Ihnen zunächst der „Demomandant Hansi Held“ angezeigt. Mit diesem Demomandanten können Sie die Software einschließlich Musterdokumenten erkunden und unverbindlich üben. Beachten Sie, dass hier bereits Rechnungsnummern vergeben sind und Voreinstellungen getroffen wurden, die möglicherweise nicht Ihren Anforderungen entsprechen.

Eigener Mandant mit Firmendaten
Bevor Sie mit der Software echte Angebote oder Rechnungen erstellen, ist es notwendig, Ihren eigenen Mandanten mit Ihren spezifischen Firmendaten und Ihrem Logo zu erstellen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Mandantenassistent aufrufen:
Öffnen Sie den Mandantenassistenten über das Menü: Datei > Mandanten > Mandantenassistent.

Leeren Mandanten erstellen:
Wählen Sie die Option „Erstellen eines leeren Mandanten“.

Wichtiger Hinweis:
Ändern Sie nicht einfach den Namen des Demomandanten. Dieser enthält nicht änderbare Voreinstellungen.

Kontenrahmen angeben:
Geben Sie den passenden Kontenrahmen für Ihr Unternehmen ein.

Betriebsdaten ausfüllen:
Füllen Sie alle erforderlichen Betriebsdaten aus. Diese können später unter Datei > Einstellungen > Betriebsdaten nachträglich geändert werden.

Bankverbindung einrichten:
Richten Sie Ihre Bankverbindung ein, um korrekte Abrechnungen und Transaktionen zu gewährleisten.

Finanzamt-Daten eingeben:
Tragen Sie Ihre relevanten Finanzamt-Daten ein.

Logo einbinden:
Setzen Sie einen Haken bei „Soll ein Logo in das Formular eingebunden werden?“ und wählen Sie über die drei Punkte Ihr Firmenlogo aus.

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, werden Sie automatisch im neuen Mandanten angemeldet. Nun können Sie mit der Erstellung von Angeboten und Rechnungen beginnen, die auf Ihre Firmendaten und -anforderungen abgestimmt sind.