FAQ - Handwerksbüro PS

Wie erstelle ich meinen Mandanten?

Beim ersten Programmstart erhalten Sie zunächst den „Demomandanten Hansi Held“ angezeigt. Mit diesem Demomandanten können Sie sich die Software inklusive Musterdokumenten anschauen und ganz unverbindlich „üben“. Hier sind bereits Rechnungsnummern vergeben sowie Voreinstellungen getroffen, die eventuell nicht zu Ihnen passen.

Bevor Sie mit der Software echte Angebote oder Rechnungen erstellen, müssen Sie deshalb unbedingt Ihren eigenen Mandanten mit Ihren Firmendaten und Ihrem Logo erstellen.

Rufen Sie den Mandantenassistenten über Datei / Mandanten / Mandantenassistent auf.

Wählen Sie "Erstellen eines leeren Mandanten".

Hinweis: Ändern Sie nicht einfach den Namen des Demomandanten. Hier wurden Einstellungen getroffen, welche nicht änderbar sind!

Geben Sie Ihren Kontenrahmen an.

 

 

Füllen Sie Ihre Betriebsdaten aus. (Diese können nachträglich unter Datei / Einstellungen / Betriebsdaten geändert werden)

Richten Sie Ihre Bankverbindung ein.

Geben Sie Ihre Finanzamt-Daten ein.

Setzen Sie einen Haken bei "Soll ein Logo in das Formular eingebunden werden?" und weisen Sie über die drei Punkte eins zu.

Sie werden nun automatisch im neuen Mandanten angemeldet.

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