E-Mails versenden, Anhang mitschicken, E-Mail Übersicht pro Kunde

In Handwerksbüro Live erstellte Dokumente können direkt aus dem Programm heraus per E-Mail versendet werden, ohne sich extra zusätzlich in den E-Mail Client einzuloggen. 

Möchten Sie für den Postausgang  den eigenen E-Mail Server hinterlegen, können Sie hier Ihre Verbindungs-Daten im Bereich Einstellungen hinterlegen: FAQ - Eigenen Postausgangsserver in Handwerksbüro Live verwenden

Wichtig: nur der Postausgang wird über SMTP synchronisiert wird. Eingehende E-Mails werden nicht dargestellt.

Dokumente per E-Mail versenden, Anhänge mitschicken

Jedes Dokument (Angebot, Rechnung etc) können Sie direkt als E-Mail versenden.

Klicken Sie dazu in der oberen Buttonleiste den grünen Button mit dem Briefumschlag

Im folgenden E-Mail Fenster können Sie E-Mail-Adresse und Betreff eingeben, sowie den Text manuell oder aus Textbausteinen einfügen 

 weitere Anhänge hinzufügen (Aufmaßblatt, Bautagebuch)

Klicken Sie das Dropdown-Dreieck unten rechts, dann öffnet sich eine Liste mit Dokumenten,  die Sie zu diesem Kunden bereits erstellt haben.

• Die Buchstabensystematik bedeutet: A= Angebot, F=Auftrag, B= Bautagebuch, R=Rechnung
• Aufmaße zum Auftrag finden Sie z.B. unter F-2026-47.pdf (Auftrag Aufmaß xxx ) 

Wer erhält eine Kopie der gesendeten E-Mails? 

1. der Bearbeiter/Mitarbeiter der das Dokument versendet erhält automatisch eine Kopie. 
2. Optional kann eingestellt werden, dass alle versendeten E-Mails zusätzlich an die Unternehmens-E-Mail gesendet werden. Setzen Sie dazu unter Einstellungen -> Unternehmen -> Kontaktdaten den entsprechenden Haken:

Übersicht gesendete E-Mails pro Kunde

Eine Übersicht aller gesendeten E-Mails zum Kunden finden Sie in der In der Kundenansicht im Bereich <Dokumente> .

Über die grüne Lupe am Ende jeder Zeile kann man den Inhalt der E-Mail ansehen,  inklusive Anhang.

Der Status "Gesendet" einen stellt einen erfolgreichen Versand der E-Mail dar. Die Optionen "Zugestellt" und "Geöffnet" werden nur angezeigt, wenn der E-Mail-Anbieter Ihres Empfängers diese Infos zurücksendet, was häufig nicht der Fall ist.

Achtung: wurden Belege wie Angebote oder Rechnungen versendet, wird der Status im Dokument (z.B. im Angebot) NICHT automatisch auf "gesendet" geändert.  Der Status der  Belege muss manuell geändert werden.