FAQ - Handwerksbüro Live

FAQ Übersicht / Handwerksbüro Live / Wechsel von Handwerksbüro PS Live zum neuen Handwerksbüro Live

Wechsel von Handwerksbüro PS Live zum neuen Handwerksbüro Live

Der Umstieg von Handwerksbüro PS Live (Cloud) auf unser neues Handwerksbüro Live erfolgt in mehreren Schritten. Der Zwischenschritt über die PS-Archiv-Version ist zwingend notwendig.

Daten aus Handwerksbüro PS Cloud sichern
PS Offline-Archiv-Version installieren und Datensicherung einspielen
Übertragen der Kundendaten, Artikel und Leistungen aus der PS-Offline-Archiv Version in das neue Handwerksbüro Live

Bitte beachten Sie, dass in Handwerksbüro Live nur Kundenstammdaten, Artikel sowie Leistungen aus PS übernommen werden können. Einzelne Angebote können Sie als GAEB aus der PS-Cloud exportieren, um in Handwerksbüro Live weiterzubearbeiten/abzurechnen.

Die Archiv Offline-Version ist nur zur Archivierung (nur Lesen, nicht aktiv weiterarbeiten)

Bitte Archivieren Sie erst wenn Sie komplexe Projekte abgeschlossen haben.

Haben Sie kein Windows Gerät zur Installation der Archiv-Version zur Verfügung haben, erstellen Sie zunächst die Mandantensicherung aus Schritt 1 und wenden Sie sich dann an unseren Support.

Schritt 1 - Datensicherung erstellen und auf Ihren PC herunterladen.

Erstellen Sie für Ihren jeweiligen Mandanten eine sogenannte Mandantensicherung:

Im nächsten Schritt müssen Sie auswählen, welche Daten Sie innerhalb des Mandanten sichern möchten:

Speichern Sie diese Sicherung auf dem Desktop Ihrer Cloud.

Laden Sie nun die Mandantensicherung über die Cloudwerkzeuge herunter. Diese können Sie durch Klick auf den Pfeil oben in der Mitte Ihres Browsers anzeigen lassen.

Klicken Sie auf das Wolken-Symbol mit dem Pfeil nach unten

In dem sich öffnenden Fenster können Sie nun Ihre Sicherung auswählen. Mit Klick auf "öffnen" wird diese auf Ihren PC geladen.

Dieser Mandantensicherung enthält:

ALLE Daten inkl. Angeboten, Rechnungen für die Archivierung (nur anschauen, nicht weiterbearbeiten)
Stammdaten (Adressen, Leistungen, Artikel) zur Übernahme nach HWB Live.

Tipp: sichern Sie diese Datensicherung auch nochmals dauerhaft auf einem Netzlaufwerk, um Datenverlust vorzubeugen!

Benötigen Sie einzelne Angebote um diese weiter in HWB Live bearbeiten oder abrechnen zu wollen, sichern Sie diese zusätzlich als einzelne GAEB Datei, direkt aus der PS Cloud VOR finalem Ausstieg FAQ - Wie gestalte ich den Umstieg bei laufenden Projekten oder offenen Rechnungen?

Schritt 2 - Handwerksbüro PS Offline-Archiv-Version (Demoversion) installieren und Datensicherung einspielen

Hinweis: bei der Die Archiv-Version handelt es sich um die "Demoversion", diese können Sie 60 Tagen mit vollem Funktionsumfang nutzen. Nach Ablauf der 60-Tage Demo können Sie diese in einen sogenannten "Nur-Lesen"-Modus öffnen und als " Archiv" Version nutzen. Beachten Sie:

Möglich bleibt weiterhin:
- bereits erstellte Dokumente einsehen und ausdrucken
- allgemeine Datenexport der Stammdaten (Adressen, Leistungen, Artikel) über den Datenservice
Nicht mehr möglich:
- Keine neuen Dokumente anlegen
- Kein GAEB Export von einzelnen Angeboten

Sichern Sie also VOR finalem Ausstieg aus HWB Live nochmals einzelne Angebote als GAEB Datei, falls Sie diese weiter in HWB Live bearbeiten oder abrechnen wollen. Siehe FAQ FAQ - Wie gestalte ich den Umstieg bei laufenden Projekten oder offenen Rechnungen?

Zur Installation von Handwerksbüro PS können Sie die Installationsdatei hier herunterladen:

https://www.weka-bausoftware.de/hwb-update

Installieren Sie hier die Demo-Version (60 Tage Testzeitraum). Diese Version erlaubt es Ihnen, Ihre PS Live Daten einzuspielen und bei Bedarf abzurufen.

Nach der Installation können Sie Ihre Mandantensicherung einspielen. Entpacken Sie hierzu zunächst Ihre Sicherung mit "Rechtsklick":

Kopieren Sie die entpackte Mandantensicherung in das folgende Datenverzeichnis:

"C:\ProgramData\WEKA\Handwerksbüro PS\xxxxx\"

Haben Sie mehrere Mandanten, so achten Sie bitte unbedingt darauf bei dem richtigen Mandanten die Sicherung zu erstellen und im Anschluss einzuspielen. Dies erkennen Sie auch an der Nummerierung der Datensicherungsdatei in unserem Fall ist dies der Mandant „00090“. Bei Einplatz-Installationen hat der Mandant standardmäßig die Nummer "00001"

Standardmäßig ist in Windows dieser Ordner ausgeblendet. Folgen Sie der folgenden Anleitung, um diese Ordner anzuzeigen:

Anzeigen versteckter Dateien (Microsoft)

Nach Ablauf der Demo nutzen Sie den Nur Lesen Modus

Schritt 3 - Übertragen der Kundendaten, Artikel und Leistungen

Für den letzten Schritt haben wir unser neues Datenübernahmetool entwickelt. Dieser finden Sie hier:

FAQ - Wie übertrage ich meine Daten von Handwerksbüro PS nach Handwerksbüro Live?

Handwerksbüro Live

Die neue Allround-Lösung für die gesamte Auftragsabwicklung online.
Von Leistungskalkulation über Zeiterfassung bis Abnahmeprotokoll und Rechnungsstellung – von jedem Gerät und überall zugreifen - ganz ohne IT-Aufwand.