Wie übernehme ich wiederkehrende Positionsblöcke in Angebote? Zwischenablage

Sie möchten einen Block aus mehreren Positionen, den Sie häufig benötigen (z.B. für eine Standard-Badinstallation), schnell und einfach in ein neues Angebot einfügen. Hier erklären wir Ihnen, wie sich dieser Arbeitsablauf von Handwerksbüro PS zu Handwerksbüro Live geändert hat.

In der alten Software nutzten viele Anwender die "Handwerk Zwischenablage".

• Arbeitsweise: Sie haben einzelne Positionen aus verschiedenen Dokumenten kopiert. Diese wurden in der Zwischenablage gesammelt.

• Anwendung: Bei einem neuen Angebot konnten Sie den gesamten Inhalt der Zwischenablage als Block einfügen.

• Nachteil: Diese Zusammenstellung war flexibel, aber nur temporär. Sie wurde nicht dauerhaft gespeichert und musste für jeden Anwendungsfall neu zusammengestellt werden.

So geht es jetzt in Handwerksbüro Live: Die wiederverwendbaren Titelvorlagen

Titelvorlagen sind vorgefertigte Blöcke aus Angebotspositionen, die häufig wiederkehrende Leistungen oder Produkte zusammenfassen. Sie enthalten mehrere Positionen (z.B. Materialkosten, Arbeitszeit), die zu einem Titel kombiniert werden. Das spart Zeit und sorgt für einheitliche Angebote, da die Vorlagen jederzeit wiederverwendet werden können.

Öffnen Sie zum Anlegen Das Untermenü bei "Angebote" und Klicken Sie auf Titelvorlagen.

Neue können Sie durch Klick auf das "+"-Symbol anlegen.

Hier können Sie wie in Angeboten Positionen einfügen. Geben Sie der Vorlage einen aussagekräftigen Namen, damit Sie sie später leicht wiederfinden.

Die Titelvorlage können Sie in Ihrem Dokument einfügen, indem sie bei "Titel" danach suchen:

Sie können bestehende Titelvorlagen jederzeit bearbeiten. Öffnen Sie dazu den Vorlagenbereich, wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und ändern Sie die Inhalte nach Bedarf. Beachten Sie jedoch, dass die Änderungen nur für zukünftige Angebote gelten – bereits erstellte Angebote bleiben unverändert.

Um eine Titelvorlage zu löschen, öffnen Sie den Vorlagenbereich, wählen die gewünschte Vorlage aus und klicken auf „Papierkorb“. Beachten Sie, dass diese Vorlage danach nicht mehr für zukünftige Angebote verfügbar ist.

Der Vorteil der neuen Methode:

• Strukturiert & Wiederverwendbar: Sie müssen Standardabläufe nur einmal definieren und können sie beliebig oft wiederverwenden.

• Konsistent: Sie stellen sicher, dass bei wiederkehrenden Aufgaben immer die gleichen Positionen und Texte verwendet werden.

• Effizient: Das Erstellen von umfangreichen Angeboten wird erheblich beschleunigt.