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Ähnliche Angebote erstellen / Positionen und Titel wiederverwenden

In der alten Software nutzten viele Anwender die Handwerk Zwischenablage, um Positionen aus unterschiedlichen Dokumenten zu kopieren und dann in neue Angebote einzufügen.

In Handwerksbüro Live gibt es diese Zwischenablage in dieser Form NICHT. Stattdessen stehen deutlich effizientere Wege wie Titelvorlagen zur Verfügung, um Positionen und Titelblöcke mehrfach zu nutzen.

Achtung:

Bitte öffnen Sie Handwerksbüro Live NICHT gleichzeitig in zwei Browser-Fenstern um Positionen von einem in das andere zu kopieren!
Da es sich um eine Cloud-Anwendung handelt die jegliche Änderung direkt in die Datenbank schreibt kann es zu falschen Nummerierungen und Inkonsistenz in der Datenbank führen!

Drei effiziente Möglichkeiten zum Wiederverwenden von Positionen, Titelblöcken und ganzen Angeboten für neue Kunden

Möglichkeit	Beschreibung	Typische Anwendung
Titelvorlagen	Häufig benötigte Titel oder größere Blöcke Positionen als Titel-Vorlage speichern (neu anlegen / oder aus einem vorhandenen Angebot speichern) . Diese können in jedes neue Angebot eingefügt werden. Beispiel: Titelvorlage 1: „Badinstallation Standard“ Titelvorlage 2: " Badinstallation gehoben"	Standardisierte Projektbausteine, die sich oft wiederholen
Position als Leistung zurückspeichern	Einzelne Position aus einem vorhandenen Angebot in den Leistungsstamm zurück speichern, um sie bei Bedarf in jedem neuen Dokument zu nutzen.	Immer wieder identische Leistungen oder Artikel
Angebote kopieren und anpassen	Ein vorhandenes Angebot als Ganzes kopieren und anschließend für einen anderen Kunden oder neuen Auftrag anpassen. Beispiel: Legen Sie sich Muster-Angebote (und geg. einen "Vorlagen-Kunden") an inkl. Titeln für alle Varianten: Angebotsname: Badsanierung - Varianten Titel 1 „Badinstallation Standard“ Titel 2 " Badinstallation gehoben" Titel 3: „Badinstallation Luxus“ . In der jeweiligen Kopie können Sie nicht benötigten Titel löschen, zusätzlich Positionen ändern oder neue Positionen/Titel hinzufügen.	Wenn große Teile eines Angebots übernommen werden sollen

Möglichkeit

Beschreibung

Typische Anwendung

Titelvorlagen

Häufig benötigte Titel oder größere Blöcke Positionen als Titel-Vorlage speichern (neu anlegen / oder aus einem vorhandenen Angebot speichern) . Diese können in jedes neue Angebot eingefügt werden.

Beispiel:
Titelvorlage 1: „Badinstallation Standard“
Titelvorlage 2: " Badinstallation gehoben"

Standardisierte Projektbausteine, die sich oft wiederholen

Position als Leistung zurückspeichern

Einzelne Position aus einem vorhandenen Angebot in den Leistungsstamm zurück speichern, um sie bei Bedarf in jedem neuen Dokument zu nutzen.

Immer wieder identische Leistungen oder Artikel

Angebote kopieren und anpassen

Ein vorhandenes Angebot als Ganzes kopieren und anschließend für einen anderen Kunden oder neuen Auftrag anpassen.

Beispiel:
Legen Sie sich Muster-Angebote (und geg. einen "Vorlagen-Kunden") an inkl. Titeln für alle Varianten:

Angebotsname: Badsanierung - Varianten
Titel 1 „Badinstallation Standard“
Titel 2 " Badinstallation gehoben"
Titel 3: „Badinstallation Luxus“ .

In der jeweiligen Kopie können Sie nicht benötigten Titel löschen, zusätzlich Positionen ändern oder neue Positionen/Titel hinzufügen.

Wenn große Teile eines Angebots übernommen werden sollen

Hinweis:

Sie können die Reihenfolge von Positionen oder ganzen Titeln jederzeit verschieben!

Die Nummerierung wird automatisch angepasst:

solange Sie die vorgegebene Nummerierung nicht manuell ändern
wenn Sie neue Titel / Positionen immer innerhalb eines Dokuments über die dafür vorgesehenen Buttons anlegen.

Titelvorlagen nutzen

Speichern Sie häufig benötigte Positionen oder ganze Titelblöcke (z. B. „Standard-Badinstallation“) als Titelvorlagen.
Diese Vorlagen bleiben dauerhaft gespeichert und können beliebig oft in neue Angebote eingefügt werden.
Mehr dazu: FAQ - Arbeiten mit Titelvorlagen - Vorgefertigte Positionen als Blöcke im Angebot

Position als Leistung zurückspeichern

Übernehmen Sie einzelne Positionen in den Leistungsstamm.
Diese Leistungen stehen dann jederzeit für neue Angebote, Aufträge oder Rechnungen zur Verfügung und können bei Bedarf angepasst werden.
Mehr dazu: FAQ - Leistungen aus Positionen / dem Angebot speichern

Angebote kopieren und anpassen

Kopieren Sie ein bestehendes Angebot vollständig und passen Sie es für einen anderen Kunden oder Auftrag an.
Ideal, wenn große Teile eines Angebots übernommen werden sollen.
Mehr dazu: FAQ - Wie kopiere ich ein Angebot und weise es einem neuen Kunden zu?

Positionen innerhalb eines Angebots kopieren und verschieben

FAQ - Wie kopiere und verschiebe ich Positionen / Titel in einem Dokument?

Tipp:
Sie können die Methoden auch kombinieren – z. B. Angebotskopie erstellen und zusätzlich einzelne Titelvorlagen oder neue Leistungen einfügen.

Änderungen die Sie in den neuen Dokumenten vornehmen werden nicht in die Titelvorlagen oder den Leistungsstamm zurück gespeichert
Änderungen die Sie in den Titelvorlagen oder im Leistungsstamm ausführen, wirken sich nicht auf bereits erstellte Dokumente aus.

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